• Sicherheiten – liquide Vermögenswerte mit einem klaren Marktwert – eine 50,01%ige Beteiligung an AB “East West Agro” (EWA), bewertet auf etwa 8 Millionen EUR basierend auf den Nasdaq Baltic Handelsdaten (~16 Millionen EUR Marktkapitalisierung).
• AB “East West Agro” ist ein an der Nasdaq First North Börse gelistetes Unternehmen, daher wird der Wert der Sicherheiten durch den Markt bestimmt, was Transparenz, Preisreferenz und echte Validierung von Investoren gewährleistet.
• AB “East West Agro” ist ein profitables Unternehmen – im Jahr 2025 erzielte es einen Umsatz von 41,9 Millionen EUR und einen Nettogewinn von 2,42 Millionen EUR, während das Eigenkapital 12,6 Millionen EUR beträgt, daher sind die Sicherheiten durch reale Cashflows und nicht nur durch den Vermögenswert gedeckt. Die Sicherheiten repräsentieren eine kontrollierende (50,01%) Beteiligung, daher haben Investoren, falls notwendig, die Möglichkeit, die Kontrolle über das Unternehmen zu übernehmen und Wert durch einen strategischen oder finanziellen Verkauf zu realisieren.
• UAB “Gesons” hat zusätzlich in das schnell wachsende Startup “Pulsetto” investiert, das im Erfolgsfall signifikante zusätzliche Renditen generieren kann, die nicht in der Basisanleiherendite enthalten sind.

Informationen zur jährlichen Rendite:
Jährlicher Zinssatz – 6,50%, berechnet aus dem Nennwert der Anleihe. Abhängig von der Höhe des investierten Betrags erhält der Investor eine zusätzliche Zinsprämie, was zu einer Gesamtrendite (einschließlich des jährlichen Zinssatzes) wie folgt führt:

– Von 1 Anleihe bis 2 Anleihen – 7,00%
– Von 3 Anleihen bis 15 Anleihen – 7,50%
– Von 16 Anleihen bis 39 Anleihen – 8,00%
– Von 40 Anleihen bis 99 Anleihen – 8,50%
– Von 100 Anleihen bis 999 Anleihen – 9,00%
– Von 1 000 Anleihen und mehr – 9,50%

Zinsen (Kupon) werden vierteljährlich ausgezahlt. Die Zinsprämie wird zusammen mit der Kuponzahlung ausgezahlt. Wenn die Option zur vorzeitigen Einlösung der Anleihen ausgeübt wird, werden die bis zum Einlösungsdatum aufgelaufenen Zinsen zusammen mit der Prämie bei der Einlösung der Anleihen ausgezahlt.

Über den Emittenten
UAB “GESONS” – ein Unternehmen, das Gruppenmanagement- und Verwaltungsdienste anbietet und strategische sowie finanzielle Entscheidungen in verbundenen Unternehmen koordiniert. Der Emittent erzielt Einnahmen aus Verwaltungsgebühren und Dividenden, daher sind seine Aktivitäten direkt mit der Leistung der verwalteten Unternehmen verbunden.

Das Unternehmen koordiniert Investitionen, überwacht deren Umsetzung und sorgt für eine effiziente Kapitalallokation auf Gruppenebene. Darüber hinaus diversifiziert es sein Investitionsportfolio – es hat in das schnell wachsende Technologie-Startup “Pulsetto” investiert. Das Unternehmen plant, bis zu 5 Millionen EUR durch eine Anleiheemission zu beschaffen, die in Etappen verteilt wird.

Über das Sicherheitenobjekt
Der Emittent hat mit Hilfe von Finanzierungen einer Kreditinstitution eine 10,31%ige Beteiligung an AB “East West Agro” erworben – einem der TOP 5 Handelsunternehmen für Landmaschinen in Litauen.

AB “East West Agro” ist fest unter den Branchenführern etabliert und vertritt weltweit anerkannte Hersteller von Landmaschinen in Litauen, wie “Massey Ferguson” (Frankreich), “Laverda” (Italien), “Fella” (Deutschland) und andere. Das Unternehmen ist an der Nasdaq Baltic Börse gelistet, was eines der höchsten Niveaus an finanzieller Transparenz und Verantwortlichkeit auf dem Markt gewährleistet.

Es bedient mehr als 6 000 große und mittelständische Betriebe und landwirtschaftliche Unternehmen in Litauen, und sein Kundenportfolio ist diversifiziert – es besteht keine Abhängigkeit von einem einzigen großen Kunden. Zu seinen Aktivitäten gehören nicht nur der Verkauf von Maschinen, sondern auch Service, Lieferung von Ersatzteilen und technische Wartung, was kontinuierliche und stabile Cashflows gewährleistet.

In der zweiten Hälfte des Jahres 2025 hat AB “East West Agro” ein Projekt für ein Verkaufs-, Logistik- und Servicezentrum für Maschinen mit 5 000 m² abgeschlossen, was die Betriebskapazität und das Umsatzwachstumspotenzial erhöht. Der Markt für Landmaschinen befindet sich derzeit in einer Erholungsphase – das Wachstum wird durch staatliche Unterstützungsprogramme und aufgestaute Nachfrage, die nach der vorherigen Periode entstanden ist, angetrieben, was günstige Bedingungen für das Umsatzwachstum in den Jahren 2025–2026 schafft.

Finanzierungszweck und -struktur
Im ersten Stadium der Emission (2,5 Millionen EUR) werden die Mittel zur Refinanzierung eines bestehenden Darlehens verwendet, um die Kapitalstruktur zu optimieren und die Finanzierungskosten zu senken.

Die nachfolgenden Phasen der Emission (die verbleibenden 2,5 Millionen EUR) werden für die Geschäftserweiterung verwendet – neue Akquisitionen und Investitionsprojekte, die die Marktposition der Gruppe stärken. Die Mittel der Investoren sind durch eine 50,01%ige Beteiligung an AB “East West Agro” gesichert, was die Kontrolle über das Unternehmen bietet.

Der Gesamtwert der Sicherheiten beträgt gemäß den Nasdaq Baltic Börsendaten vom 17.03.2026 etwa 8,05 Millionen EUR, während das Verhältnis von Darlehen zu Wert (LTV) im ersten Stadium etwa 32% und für die gesamte Emission bis zu ~63% beträgt. Bitte beachten Sie, dass der Wert der Aktien schwanken kann.

Das genaue Datum der Wirksamkeit der Anleihe, ab dem Zinsen und die Prämie zu laufen beginnen, ist im Zahlungsplan angegeben. Weitere Informationen zur Anleiheemission finden Sie im Abschnitt der Projektfotos.