Profit trifft auf Zweck: Wie Ventus.Energy in nur einem Jahr von Null auf 50 Millionen Euro wuchs

Die Energieindustrien weltweit erleben ein rapides Wachstum der Nachfrage, während sie gleichzeitig mit Herausforderungen konfrontiert sind, die durch genau dieses Wachstum verursacht werden. Neue Kapazitäten müssen schnell aufgebaut, die Netze sollten ausgeglichen werden, und die Finanzierungsmodelle müssen sich weiterentwickeln. In diesem globalen Kontext wurde Ventus Energy gegründet — ein Unternehmen, das in der Ostseeregion verwurzelt ist, aber mit Ambitionen und Perspektiven, die durch breitere Branchentrends geprägt sind.

Obwohl 2024/2025 das erste offizielle Betriebsjahr von Ventus Energy markiert — mit dem Jubiläum am 7. September — begann die Reise lange zuvor. Einer der Gründer ist seit über einem Jahrzehnt im Energiesektor aktiv und hat die Grundlagen für das gelegt, was das Unternehmen heute ist. Einige der wichtigsten Vermögenswerte von Ventus, wie Powerhouse Jugla, haben Wurzeln, die viele Jahre zurückreichen. Dieses Maß an Erfahrung und frühzeitiger Vorbereitung hat es Ventus Energy ermöglicht, bereits im ersten Jahr so beeindruckende Ergebnisse zu erzielen.

Highlights aus dem ersten Jahr

Das erste Jahr war geprägt von der schnellen Skalierung des Projektportfolios von Ventus Energy. Bis zum Jahresende verwaltete die Gruppe 13 Energieprojekte in verschiedenen Entwicklungsstadien, 11 in Lettland und zwei in Litauen, mit einer kombinierten Kapazität von etwa 200 MW, sobald sie vollständig betriebsbereit sind.

Dieser Fortschritt basiert auf der langfristigen Strategie von Ventus Energy, die sich auf den Erwerb unterbewerteter Projekte, die Verbesserung der Effizienz und die sorgfältige Expansion in neue Märkte konzentriert.

Wie CEO Henrijs Jansons erklärt: „Unser Wachstum basiert auf diesen drei Säulen. Erstens erwerben wir angeschlagene Projekte, um verborgene Werte zu heben; zweitens tätigen wir effizienzorientierte Investitionen, um die Rentabilität jedes Objekts zu verbessern, und drittens nähern wir uns neuen Märkten vorsichtig, Schritt für Schritt, während wir dort einen starken Ruf aufbauen.“

Lettland ist derzeit das Rückgrat der Unternehmensaktivitäten. Ventus Energy hat zwei voll funktionsfähige Kraftwerke — Jugla und Dambis — erworben, die das Unternehmen heute als den größten privaten Anbieter von Wärme und Strom in Riga positionieren.

Ebenso wichtig ist, dass 2024 auch den Start des ersten Infrastrukturprojekts markierte, das vollständig von Ventus Energy gebaut wurde – BESS-Solarparks in der Nähe von Jelgava. Dieses Projekt demonstriert den Ansatz des Unternehmens, erneuerbare Erzeugung mit Speicherung zu kombinieren, um an Netzbalancierungsdiensten teilzunehmen und die Resilienz seines Portfolios zu erhöhen.

Henrijs Jansons bemerkt zu der Denkweise hinter solchen Investitionen: „Innovative und moderne technologische Lösungen werden zunehmend im Energiesektor eingesetzt, um die Produktionskapazität und Rentabilität zu steigern. Das ist auch unser Ansatz — Anlagen und Energieanlagen zu bauen oder zu erwerben und dann mit Lösungen zu modernisieren, die global gut etabliert sind, aber hierzulande noch selten angewendet werden. Ein gutes Beispiel ist das Upgrade-Projekt des Powerhouse Jugla (mit Elektrodenkessel und Warmwasserspeicher), bei dem die Modernisierung den Wert der Anlage von 17,65 Millionen Euro beim Erwerb auf 28,9 Millionen Euro nach den Upgrades erhöhen wird.“

Expansion in die Baltischen Staaten

Die Ambition von Ventus Energy war es schon immer, global tätig zu sein. Der erste Schritt über Lettland hinaus wurde in Litauen gemacht, wo das Unternehmen zwei Windparks erworben hat, einschließlich Plänen zur BESS-Integration. (Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels schließt Ventus Energy den Erwerb seines ersten Projekts in Estland ab.)

Der litauische Markt hat eine besondere strategische Bedeutung. Wie Jansons betont: „Der Energiesektor Litauens ist sehr dynamisch und hat die größten Energieproduktionskapazitäten unter den baltischen Staaten. Wir sehen dort großes Potenzial. Unser erster Erwerb war ein relativ kleiner Windpark. Dies geschah mit dem Ziel, ein besseres Verständnis für die lokalen Marktspezifika zu gewinnen. Gleichzeitig wollten wir unsere ersten Beziehungen in einer neuen Umgebung aufbauen. Wir haben die Transaktion schnell und transparent durchgeführt, was wiederum einige Türen für weitere Projekte und potenzielle Partnerschaften geöffnet hat. Infolgedessen haben wir jetzt bereits ein zweites Windparkobjekt in Litauen fast erworben.“

Der Treibstoff für Wachstum

Hinter jedem schnell wachsenden Unternehmen steht eine starke finanzielle Grundlage — und für Ventus Energy war das Finanzierungsmodell entscheidend, um Ambitionen in Taten umzusetzen. Durch die Kombination der Stabilität von Senior-Kreditgebern mit der Flexibilität von Mezzanine-Investoren hat das Unternehmen eine Struktur geschaffen, die sowohl Wachstum als auch Innovation antreibt.

In nur einem Jahr hat Ventus Energy über 50 Millionen Euro an Finanzierungen für seine Projekte angezogen, unterstützt von einer Gemeinschaft von rund 4.000 Investoren aus ganz Europa. Über die Plattform unter www.ventus.energy können Mezzanine-Investoren daran teilnehmen, die Landschaft der erneuerbaren Energien mitzugestalten und jährliche Renditen von bis zu 16–17 % zu erzielen.

Dieses Gleichgewicht — die Kombination von wettbewerbsfähig bepreisten Senior-Darlehen mit hochrentierlichen Mezzanine-Möglichkeiten — ermöglicht es Ventus, die Kapitalkosten effizient zu halten und gleichzeitig seine Investoren großzügig zu belohnen. Es ist ein Modell, das nicht nur auf finanzielle Leistung, sondern auf gemeinsamen Erfolg zwischen dem Unternehmen und seiner wachsenden Gemeinschaft von zukunftsorientierten Investoren ausgelegt ist.

Was erwartet uns in den kommenden Jahren?

Ventus Energy geht in sein zweites Jahr mit einem klaren Fokus auf die Stärkung der finanziellen Strukturen, die Erweiterung seines Portfolios und die Konsolidierung seiner Rolle als führender privater Energieproduzent in der Region. Fünf Richtungen definieren die kurzfristige Agenda:

1. Refinanzierung eines Teils der Mezzanine-Darlehen.
Mit mehreren Projekten, die bereits voll funktionsfähig sind oder sich diesem Stadium nähern, hat das Unternehmen den Prozess der Refinanzierung eingeleitet. Dies wird es Ventus Energy ermöglichen, die durchschnittlichen Kapitalkosten mit den Projekterträgen und den langfristigen Geschäftsplänen in Einklang zu bringen. Derzeit laufen Verhandlungen mit potenziellen Kreditgebern, einschließlich Banken.

2. Expansion in neue Regionen.
Während Lettland der Kernmarkt bleibt, setzt seine Größe natürliche Grenzen für das Wachstum. Um dies auszugleichen, expandiert Ventus Energy stetig in andere baltische Märkte. Die ersten Akquisitionen in Litauen und Estland wurden abgeschlossen oder befinden sich derzeit im Gange, und das Unternehmen plant, im kommenden Jahr ein Pilotprojekt in einem weiteren Markt zu starten.

3. Stärkung der Aktivitäten in Riga.
Ventus Energy ist bereits der größte private Anbieter von Wärme und Strom in Riga und betreibt die Kraftwerke Jugla und Dambis. Im zweiten Jahr wird diese Position durch den Start des Powerhouse Atlasa Stage 1 und des Powerhouse Krustpils weiter gestärkt.

4. Expansion in ganz Lettland.
Über Riga hinaus sieht das Unternehmen großes Potenzial im Erwerb zusätzlicher Kraftwerke und der Verbesserung ihrer Effizienz, einschließlich durch BESS-Integration und Teilnahme an Netzbalancierungsdiensten. Ventus Energy plant auch, Solarparks zu attraktiven Bewertungen zu erwerben und sie auf moderne Standards zu bringen.

5. Finanzielle Stabilität der Gruppe.
Ein stabiler monatlicher Cashflow bleibt eine der Prioritäten der Gruppe. Die Mischung aus voll funktionsfähigen Projekten — einschließlich Jugla, Dambis, den BESS-Solarparks in der Nähe von Jelgava, Windparks in Litauen, Atlasa und Krustpils — bildet die Grundlage, um monatlich etwa 1 Million Euro EBITDA zu erreichen. Dies wird sowohl die Erfüllung bestehender Verpflichtungen als auch die Finanzierung neuer Entwicklungsprojekte unterstützen.

Das erste Jahr von Ventus Energy hat bewiesen, dass mit solider Vorbereitung und einer fokussierten Strategie große Ergebnisse schnell erzielt werden können. Jetzt im zweiten Jahr geht das Unternehmen bereits mit neuen Initiativen voran — einschließlich Projekten im Bereich Wärme & Bergbau — und plant, sowohl bestehende Aktivitäten als auch neue Entwicklungen auszubauen.

„Während wir unseren strategischen Richtlinien und langfristigen Plänen folgen, ist eine unserer Stärken die Fähigkeit, offen für den Markt und das, was um uns herum passiert, zu bleiben. Wir halten unsere Augen und Ohren offen, bereit, schnell zu bewerten und zu reagieren, wenn neue Chancen im Energiesektor entstehen. Diese Qualität wird auch in den kommenden Jahren und darüber hinaus zentral für unsere Arbeitsweise bleiben“, schließt CEO Henrijs Jansons.